Ficha 360
- Datos, roles y etiquetas del contacto
- Contratos, facturas, saldo y vencido
- Línea de tiempo con llamadas, notas, WhatsApp, pagos y visitas
- Registrar llamada con próxima acción en Mis tareas
Clientes, mercadeo y servicio · Toxo ERP
Un CRM que conoce a su cliente porque ve sus facturas, pagos y conversaciones
El CRM de Toxo ERP reúne en la ficha 360 de cada cliente sus datos, contratos, facturas, pagos, pendientes y una línea de tiempo con llamadas, notas, WhatsApp y visitas; maneja prospectos y embudo, agenda del equipo, campañas con consentimiento, metas y comisiones, asistentes que sugieren seguimientos, renovaciones y reactivaciones, y el agente del cliente, con el que ChatGPT, Claude o Gemini pueden consultar su catálogo y dejar pedidos.
- Ficha 360 con línea de tiempo
- Embudo y agenda del equipo
- Pedidos desde ChatGPT, Claude o Gemini
El problema
Qué problema resuelve
- Cada vendedor tiene sus clientes en su teléfono y cuando se va, se los lleva.
- Los prospectos se enfrían porque nadie les dio seguimiento a tiempo.
- El vendedor no sabe que el cliente tiene facturas vencidas cuando lo visita.
- Las campañas se envían a cualquier contacto, sin permiso y sin medir.
Funciones
Qué hace CRM y asistentes comerciales
Ventas
- Prospectos y embudo de ventas
- Negocios con etapa y cierre esperado
- Agenda y equipo de ventas con supervisor
- Metas, comisiones e informes
Mercadeo
- Campañas, segmentos y orígenes
- Envíos solo a contactos que aceptaron
- Respuestas pregrabadas
- Importación de contactos
Asistentes
- Seguimiento de prospectos con su pendiente
- Avisos de renovación de contratos
- Invitaciones a volver con promoción o lealtad
- Cobros sugeridos por probabilidad de pago
Calidad de datos
- Detección de contactos repetidos
- Puntaje de completitud
- Automatizaciones de tareas y avisos
Agente del cliente (se activa por empresa)
- ChatGPT, Claude o Gemini pueden consultar su catálogo y dejar pedidos
- Solo ven artículos publicados, precios públicos y disponibilidad (nunca cantidades ni costos)
- Los pedidos quedan en borrador hasta que su equipo los confirma
- El pedido aparece en la línea de tiempo del cliente, o como prospecto nuevo
Beneficios
Lo que gana su empresa
Clientes de la empresa, no del vendedor
La historia completa queda en la ficha 360.
Seguimiento que no se olvida
Cada llamada deja su próxima acción con recordatorio.
Ventas y cobro alineados
El vendedor ve saldo y vencido antes de ofrecer más crédito.
Campañas con permiso
Solo se envía a quien aceptó y la baja se respeta.
Equipo medido
Metas y comisiones por vendedor.
Oportunidades que vuelven
Los asistentes señalan a quién renovar o reactivar.
Ventas desde asistentes de IA
Quien pregunta a ChatGPT, Claude o Gemini puede ver su catálogo y dejarle un pedido, que usted confirma.
Para quién es
Pensado para
- Equipos de ventas de pymes
- Distribuidoras con vendedores en ruta
- Empresas de servicios con contratos
- Gerentes comerciales
Integración
Cómo se conecta con el resto de Toxo
Toxo ERP es una sola plataforma: los sistemas comparten clientes, artículos, permisos y contabilidad, así que cada dato se registra una vez.
- Facturación electrónica y ventas: cotizaciones y facturas aparecen en la ficha del cliente.
- Cobros y cuentas por cobrar: saldo, vencido y cobros sugeridos se ven en el CRM.
- Facturación recurrente: los contratos y su estado se muestran en la ficha.
- Mis tareas y recordatorios: las próximas acciones llegan a Mis tareas.
En resumen
CRM y asistentes comerciales en pocas palabras
- Qué es
- El CRM de Toxo ERP reúne en la ficha 360 de cada cliente sus datos, contratos, facturas, pagos, pendientes y una línea de tiempo con llamadas, notas, WhatsApp y visitas; maneja prospectos y embudo, agenda del equipo, campañas con consentimiento, metas y comisiones, asistentes que sugieren seguimientos, renovaciones y reactivaciones, y el agente del cliente, con el que ChatGPT, Claude o Gemini pueden consultar su catálogo y dejar pedidos.
- Para quién
- Equipos de ventas de pymes; Distribuidoras con vendedores en ruta; Empresas de servicios con contratos; Gerentes comerciales.
- Dónde se usa
- En el navegador de la computadora o del celular, sin instalar programas. Los datos quedan en la nube de LatamPymes.
- Parte de
- Toxo ERP, la plataforma de gestión de LatamPymes para pymes de Costa Rica y Latinoamérica.
- Precio
- Planes vigentes en latampymes.com/precios.
- Información actualizada
- Octubre de 2026.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan
¿Se conecta con WhatsApp?
La ficha guarda las conversaciones y los botones de WhatsApp abren el mensaje listo en el teléfono del vendedor. Las campañas solo van a contactos que dieron su consentimiento.
¿Qué hacen los asistentes comerciales?
Revisan prospectos sin seguimiento, contratos por renovar y clientes que dejaron de comprar, y proponen la acción con su pendiente en la agenda. Una persona decide si se ejecuta.
¿Puedo ver solo mis clientes como vendedor?
Sí. Los permisos por puesto muestran a cada vendedor lo suyo y al supervisor su equipo.
¿Cómo dejan pedidos ChatGPT, Claude o Gemini?
Con el agente del cliente, que se activa por empresa: usted publica los artículos que quiere mostrar y crea una llave pública; el asistente de IA consulta catálogo, precios públicos y disponibilidad y deja el pedido en borrador. Los precios siempre salen de su catálogo y su equipo confirma cada pedido.
¿Cuánto cuesta CRM y asistentes comerciales?
Los planes y precios vigentes están publicados en latampymes.com/precios. Si no sabe cuál le conviene, escríbanos por WhatsApp al 7174-3363 y se lo recomendamos según el tamaño de su operación.
¿Necesito instalar algo?
No. Toxo funciona en el navegador de la computadora y del celular. Solo necesita internet y un usuario; los permisos se dan por puesto.
¿Lo vemos con los datos de su empresa?
Escríbanos por WhatsApp al 7174-3363: le mostramos el CRM con una empresa de demostración y le decimos por dónde empezar.